Capacitación del equipo
Logística Andes
US$ 42710 %LR
AR
Argentina en rioplatense; el resto, en español neutro; English para los demás.
Argentina en rioplatense; el resto, en español neutro; English para los demás.
El CRM de Cobratia lleva la relación con cada cliente y con cada posible cliente: quién es, de qué empresa, qué se habló, qué se le ofreció y qué quedó pendiente. El embudo de ventas, los presupuestos que tu cliente acepta desde un link, la agenda del equipo y las tareas de cada uno, en un solo lugar y a nombre de alguien.
Y si además usas el asistente, lo que la gente pide por WhatsApp entra solo al CRM, ordenado por lo que pidió.
CRM · Ventas
Embudo de ventas
Arrastras la tarjeta de una etapa a otra. Perdida pide el motivo; Ganada la cierra.
Nadie tuvo que acordarse de nada ni pasar nada a una planilla: cada paso quedó en la ficha del contacto.
Ana abre su día. Arriba, en rojo, lo que venció ayer; abajo, una reunión a las 11 con su enlace y dos llamadas.
Tres personas esperan. Una escribió anoche pidiendo presupuesto: Ana toca su nombre y se abre la ficha.
La llama y anota cómo fue: «pidió precio para 20 usuarios». Deja una tarea para hoy, a su nombre.
En la misma ficha crea la oportunidad: «Plan anual para Gómez Hnos.». Ya está en el embudo.
Lo arma con el catálogo, le pone el descuento y el IVA, y se lo manda por WhatsApp con el link.
Al terminar, anota cómo fue. Los dos pendientes quedan como tareas: uno para Ana y otro para Juan.
El cliente abre el link, lo descarga y toca Aceptar. A Ana le llega el aviso y la venta pasa sola a Ganada.
El gerente mira cuánto se ganó en la semana, dónde se caen las ventas y por qué se perdieron.
Es el corazón del CRM. Se abre tocando el nombre de un contacto en cualquier pantalla, sin salir de donde estás, y tiene todo: sus notas, sus tareas, sus documentos y toda la historia de corrido —reuniones, llamadas, notas, cotizaciones, archivos, tareas y correos—, de lo más nuevo a lo más viejo.
Arriba dice de qué empresa es y qué ventas tiene abiertas. Y en la misma historia cae lo que hace el resto de Cobratia: la reunión que agendó el asistente cuando la persona la pidió por WhatsApp, o lo que contestó en la encuesta de una campaña.
Desde ahí mismo se anota una llamada, se agenda una reunión, se sube un archivo, se le escribe un correo o se le abre una venta. Lo que hay que hacer va como tarea, con fecha y responsable: una nota no vence, una tarea sí.
Martín Gómez
🏢 Gómez Hnos. · Compras · 4 personas en la empresa
Respondió la encuesta «Atención 2026»
Recomendaría la empresa: 9 de 10. Llegó por la campaña de octubre.
Correo · «Tu presupuesto P-0042»
Con el link para verlo y aceptarlo. Las respuestas le llegan a Ana.
Tarea hecha · Mandarle el presupuesto
Vencía hoy. La anotó Ana después de la llamada.
Llamada · Hablamos
«Pidió precio para 20 usuarios. Quiere arrancar en diciembre.»
Reunión · jueves 11:00, con videollamada
La agendó el asistente en un horario libre del equipo, cuando Martín la pidió por WhatsApp.
Nota
«Compran para tres oficinas. Decide con el socio.»
Archivo · Relevamiento de oficinas.pdf
Guardado en la carpeta de Martín, en el Google Drive de la empresa.
Cotización anotada
Plan anual para 20 usuarios, con instalación.
Si tu cuenta también tiene el asistente, cada mensaje que entra —por WhatsApp, Telegram, el chat de tu web o el correo— se lee y se ubica según lo que pidió esa persona: una reunión, que la llamen, un presupuesto, información. También si dijo que le interesa, que no le interesa o que no le escriban más.
Cada uno queda en una sola columna, la de su último pedido: un «gracias» que llega después de «¿me pasan un presupuesto?» no lo saca de la lista. «✓ Atendido» lo saca; si vuelve a pedir algo, vuelve a aparecer.
Y cuando alguien pide una reunión, el asistente no le dice «te llamamos»: le ofrece tres horarios libres de verdad —las franjas de tu equipo, menos lo que ya está agendado y lo que cada uno tiene ocupado en su calendario—, reserva el que elige y le manda el enlace de la videollamada.
CRM · Leads
Lo que pidió cada uno
Martín Gómez
💰 Pidió presupuesto · WhatsApp
Carla Benítez
📅 Pidió una reunión · el asistente la agendó
Hernán Rossi
📞 Pidió que lo llamen · chat de la web
Valeria Ortiz
ℹ️ Pidió información · correo
Diego Ferrari
👍 Interesado · respondió la campaña de octubre
Sofía Paredes
❄️ No le interesa · por ahora
Lucas Medina
🚫 Pidió que no le escriban · queda fuera de todo
Cada venta posible es una oportunidad: de un contacto, con su monto, su probabilidad, la fecha en que esperas cerrarla y su responsable. El tablero tiene una columna por etapa y la tarjeta se arrastra de una a otra. Arriba ves cuánto vale el embudo —el total y el ponderado por la probabilidad— y lo ganado y perdido en los últimos 30 días, cada moneda por separado.
Las etapas nacen seis —Prospecto, Contactado, Propuesta enviada, Negociación, Ganada y Perdida— y las renombras, las ordenas y les pones la probabilidad como trabaja tu empresa. Perdida pide el motivo: sirve para la próxima.
Eliges de tus productos y servicios, o escribes la línea a mano. Descuento por línea o general, e impuesto: los totales se calculan solos.
Por WhatsApp con el mensaje armado, por correo desde tu dominio, o copias el link. Numerado: P-0001, P-0002…
Tu logo y tus colores, adaptado al teléfono. Lo descarga en PDF. Para responder no necesita cuenta ni contraseña.
Y cuántas veces. La vista previa que arma WhatsApp no cuenta como abierto, ni muestra importes.
Pasa a Ganada por el total del presupuesto, y a quien la lleva le llega el aviso. Si lo rechaza, también te enteras.
«Cambiar el link» deja sin efecto el anterior. Y el link no dice de qué empresa es: sin el link, no hay nada que ver.
Para Martín Gómez · Gómez Hnos.
Válido hasta el 15/11
| Plan anual · licencia por usuario20 × US$ 63,33 | US$ 1.267 |
| Implementación y capacitación1 × US$ 267 | US$ 267 |
| Subtotal | US$ 1.533 |
| Descuento 10 % | − US$ 153 |
| IVA 21 % | US$ 290 |
| Total | US$ 1.670 |
⬇ Descargar en PDF
Para responder, escribe tu nombre
Lo que ve tu cliente al abrir el link. Con tu logo y tus colores.
Las pantallas del CRM, una por una. Arriba de cada una hay una barra para pasar a la otra sin volver al menú.
Lo que tiene que hacer cada persona hoy, en su hora: lo vencido primero, las reuniones con el botón para entrar a la videollamada y las tareas. Con «Todo el equipo» ves lo de los demás.
Con responsable, vencimiento y prioridad. Se comparten con otra persona, que la acepta o la rechaza, y tienen comentarios, archivos y la actividad de quién hizo qué.
Cada uno carga su zona horaria y sus franjas. Las reuniones van a su Google Calendar con el enlace de la videollamada, y se cruzan los horarios libres del equipo aunque estén en otros países.
El diario del equipo: las reuniones, llamadas y visitas que ya pasaron, con sus notas enteras, por fecha o por contacto.
Si le vendes a empresas, cada una junta a sus personas —con su cargo y quién es la principal—, sus ventas, sus presupuestos y lo último que se habló. Se arman solas desde el campo Empresa de tus contactos.
Le escribes sin salir del CRM, con una plantilla, tu firma y adjuntos. Sale por el correo de tu empresa y la respuesta te llega a ti. Queda en la historia del contacto.
Contratos, actas, presupuestos firmados. Se arrastran a la ficha y se guardan en la carpeta del contacto, en el Google Drive de tu empresa. Si un día dejas Cobratia, siguen ahí.
Usuarios, contraseñas y claves de cada cliente, guardados cifrados. Sólo los ve un administrador, y cada vez que alguien los mira queda registrado.
Si tu sistema de gestión está conectado, llegan solos. Si no, subes tu Excel o tu CSV como lo tienes: reconoce las columnas, nunca borra un dato que ya estaba y los deja en una lista.
Eliges el período —los últimos 30 o 90 días, este mes, el anterior, el año o fechas a mano— y lo tuyo o lo de todo el equipo. Y ves:
Se calcula en el momento con lo que el equipo ya cargó: no hay que armar ninguna planilla a fin de mes. Y se imprime desde el navegador.
CRM · Ventas
📊 Informe de ventas
Cuántas pasan de una etapa a la siguiente
Por qué se perdieron
Lo que hizo cada persona
| Llamadas | Reuniones | Presup. | Correos | |
|---|---|---|---|---|
| Ana | 18 | 6 | 9 | 11 |
| Juan | 12 | 4 | 5 | 7 |
| Lucía | 9 | 5 | 3 | 6 |
Datos de ejemplo. Cada importe, en su moneda: el informe nunca suma pesos con dólares.
Funciona solo. Pero si además tienes otros módulos, cada uno le deja algo a tu equipo comercial sin que nadie lo cargue.
Sirve para cualquier negocio que venda: servicios, productos, licencias, obras, suscripciones. Si lo único que necesitas es ordenar tus ventas, contratas el CRM y nada más.
Lo demás de Cobratia lo vas a ver en el menú con un candado. Si algún día quieres que el asistente atienda, que salgan campañas o que los pagos se validen solos, lo pides desde ahí con un botón, y se suma a lo que ya tienes: los mismos contactos, la misma historia.
Y para arrancar te damos el manual completo del CRM: cómo dejarlo andando el primer día, un día de trabajo de punta a punta y cada pantalla explicada.
Lo que más nos preguntan antes de empezar. Si te falta algo, escríbenos y te lo contestamos.
Para que las reuniones vayan a tu calendario con su videollamada y para guardar documentos, sí: cada persona conecta su cuenta de Google en Mi agenda. Google pide los permisos más acotados que existen: ver sólo el «ocupado / libre» del calendario y sólo los archivos que sube Cobratia. Sin Google el CRM funciona igual —tareas, ventas, presupuestos, empresas, notas—, pero sin calendario ni archivos.
No. Sólo el link: lo abre en el teléfono, lo descarga en PDF y lo acepta o lo rechaza escribiendo su nombre. No hace falta cuenta ni contraseña.
Sí. Cobratia se contrata por módulos y el CRM es uno de ellos. Lo demás —el asistente, la cobranza, los pagos, las campañas, la app de tus clientes— lo ves en el menú con un candado, y si algún día lo quieres, lo pides desde ahí con un botón.
Si tu sistema de gestión está conectado, llegan solos. Si no, subes tu Excel o tu CSV tal como lo tienes: Cobratia reconoce las columnas (nombre, empresa, teléfono, correo…), nunca borra un dato que ya estaba y te deja los contactos en una lista. También puedes crearlos de a uno desde cualquier buscador del CRM.
Cada una tiene su propio Mi día. En Tareas, Ventas, Presupuestos e Historia está «Todo el equipo» para mirar lo de los demás, y la ficha de un contacto la ve todo el equipo. Hay tres niveles de acceso: administrador, operador y sólo lectura.
Sus contactos, ventas y tareas quedan: los reasignas a otra persona. Los archivos están en el Google Drive de tu empresa, no en el de esa persona.
Sí. Todas las pantallas se adaptan al teléfono, y el presupuesto que recibe tu cliente también.
Sí. Las horas se muestran en la zona horaria de quien mira, y los totales del embudo y del informe van por moneda: nunca suman pesos con dólares.
Cuéntanos cómo vendes hoy —en qué pasos, con cuánta gente, dónde tienes los contactos— y te lo mostramos armado con tu forma de trabajar.
Hablemos de mi caso Entrar a la plataforma y verlo Probar el asistente
El CRM es uno de los ocho módulos. Estos son los que más se le suman.